根据欧洲化学工业理事会统计,2020年全球化学品销售额高达3.47万亿欧。2010—2020年,全球化工品销售规模从2.36万亿欧元逐步扩张至3.47万亿欧元,年均复合增长率3.93%,其中2020年受新冠肺炎疫情影响,全球化工品销售额同比下滑4.33%。
2020年,化学品销售规模位列前三的国家(地区)分别为中国1.55万亿欧元(占比44.55%);欧盟地区4991亿欧元,占比14.4% (包括欧盟27国和欧洲其他地区的整个欧洲地区为6276亿欧元,占比18.1%);美国4258亿欧元(占比12.3%)。
2021年,世界化工新材料总产量8000万吨,总产值为4000亿美元。
美国
在页岩革命推动下,美国实现了油气资源的自给自足,一边大量出口乙烷、丙烷等原料,一边新建乙烷裂解制乙烯等生产装置,利用成本优势巩固其国际竞争力。过去五年,美国新增了700万吨乙烯产能,到2021年底美国乙烯产能达到4427万吨,乙烷产能达到4980万吨,均居世界首位。
美国在高性能分离膜材料、高性能纤维、工程塑料与特种工程塑料、高端聚烯烃树脂、高性能橡胶、新型特种胶黏剂等领域全面处于领先水平,仅有极个别产品处于空白,如EVOH 树脂;在氟硅树脂和橡胶、聚氨酯材料、电子化学品、储能材料等领域整体发展水平较好。
西欧
在欧洲石化产业的优势领域是特种化学品和消费化学品。2020年,欧盟特种化学品和消费化学品销售额达2088亿欧元,占化工行业销售额的41.8%,建筑业以及消费品领域的材料和部件的创新和多样化的发展趋势是主要的驱动因素。
特种化学品为最大出口规模品类,石油化工产品为最大进口规模品类。2010—2020年,欧盟化学品出口规模从1327亿欧元增长至1693亿欧元,复合年均增长率为2.5%,其中特种化学品出口规模最大,从2010年390亿欧元增长至2020年560亿元,年均复合增长率为3.7%,高于化学品总出口额的年均复合增长率1.2%。2020年,特种化学品出口额占化学品总出口额的33.3%。
德国是欧洲排名第一、全球排名第三的重要化工制造国。分国家来看,德国、法国、意大利和荷兰为欧盟主要化工业国家,超过60%的EU27化工品销售额由它们产生;2020年,这四国化工品销售额分别1603亿欧元、671亿欧元、534 亿欧元、445 亿欧元,占当年EU27化工品销售额的32%、13%、11%、9%,四国合计销售额及占比分别为3253亿欧元、65%。其中,德国是仅次于中国和美国的第三大化学品制造国。西班牙、比利时和奥地利位列其后,销售额占比分别8%、6.3%、3.1%。
从产业发展水平看,西欧在聚氨酯材料领域处于领先水平;在高性能膜材料、高性能纤维、工程塑料与特种工程塑料、高端聚烯烃树脂、高性能橡胶、氟硅树脂和橡胶等领域具有较高水平;个别产品处于空白或较弱,如芳纶、EVOH 树脂、异戊橡胶等。
日本
日本石化产业的优势领域是化工新材料和高端专用化学品,凭借强大的研发实力,部分日本化工企业成功从基础化工原料生产商转型为高端化学品及整体解决方案供应商,在特种工程塑料、碳纤维、电子化学品、显示材料等领域建立了技术优势,并迅速抢占了汽车、电子、精密机械等重要消费市场。主要产品集中在光学膜、电子化学品、高纯度化学品、功能性树脂和化妆品原料等。
从产业发展水平看,日本在电子化学品领域处于世界领先水平;在高性能膜材料、高性能纤维、工程塑料与特种工程塑料、高端聚烯烃树脂、高性能橡胶、氟硅树脂和橡胶等领域具有较高水平,个别产品处于空白或较弱,如PTT,PCT等特种聚酯。
其他国家和地区
除了上述的美国、西欧、日本等国家和地区整体发展水平较高外,还有一些国家和地区在个别领域或产品上具备领先水平:
国外化工新材料的产能大部分集中在北美、西欧和日本等发达地区。在这些地区利用常规工艺生产的通用化学品的市场空间逐渐压缩,化工新材料的市场份额则逐步扩大,并且各个国家和地区专注的领域不尽相同。
2021年全球化工新材料市场总额达到4000亿美元。即使受到全球新冠肺炎疫情的影响,预计到2025年,全球化工新材料产业市场总额仍将能够达到4800亿美元,年均复合增长率超过4.5%。北美和欧洲产能较大且技术成熟,目前是全球新材料市场的主要地区。
一是美国、欧洲、日本等少数工业发达国家仍然是化工新材料的主要产销国,并垄断了先进的生产技术;
二是主要跨国公司正在实施新一轮扩张计划,化工新材料全球化经销趋势日趋明显;
三是亚太地区发展迅速,正式成为化工新材料的投资热点;
四是化工新材料的产业规模在继续扩大,新品种层出不穷。
未来趋势
未来世界化工新材料的产业格局或将更加均衡,中国的影响力会进一步扩大。企业在材料的升级创新方面越来越快,也更加重视用户体验,更加聚焦主营业务,兼并重组更频繁,化工新材料产业也更具投资价值。跨国化工企业继续加大业务整合和优化,逐步退出低附加值、高污染的传统化工领域,向着更专业化方向发展,进一步加强在某一领域的优势地位。
预计到2025年,全球化工新材料产业市场总额仍将能够达到4800亿美元,年均复合增长率超过4.5%。产品迭代的速度也将越来越快,领先企业的产品迭代速度几乎达到每年一次甚至数次,新产品也带来了更高的效益。